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Etiquetas de Clientes
¿Qué son las etiquetas de clientes?
Las etiquetas de clientes son una forma de clasificar y agrupar tus Clientes para encontrarlos y filtrarlos más fácilmente. A diferencia de otros campos, un cliente puede tener tantas etiquetas como necesites.
Las etiquetas de clientes también están disponibles como filtro en las pantallas de Trabajos y Partes de Trabajo, lo que te permite segmentar la actividad por tipo de cliente.
Creación de etiquetas de clientes
Puedes crear etiquetas de clientes desde Configuración > Etiquetas de Clientes clicando en el botón + Crear Etiqueta. Se abrirá una ventana donde podrás escribir el nombre de la nueva etiqueta.
También puedes crear etiquetas directamente desde la ficha de un cliente: busca el selector de etiquetas y, si la etiqueta que buscas no existe, aparecerá la opción de crearla al momento.
Las etiquetas son únicas por organización, por lo que no puede haber dos etiquetas con el mismo nombre.
Asignar etiquetas a un cliente
- Entra en la ficha del cliente.
- Localiza el campo Etiquetas y clica sobre él.
- Escribe para buscar una etiqueta existente o crea una nueva.
- Puedes añadir varias etiquetas al mismo cliente.
Para asignar o quitar etiquetas a varios clientes a la vez, selecciónalos en la lista y usa la opción de edición masiva.
Filtrar por etiquetas de clientes
Las etiquetas de clientes aparecen como opción de filtro en:
- Pantalla de Clientes
- Pantalla de Trabajos y Tablero Kanban
- Pantalla de Partes de Trabajo
Ejemplos de uso
Las etiquetas de clientes son muy versátiles. Algunos usos habituales:
Tipo de cliente
#residencial#empresa#administración-pública
Segmento o zona geográfica
#zona-norte#zona-sur#madrid
Contrato o plan de mantenimiento
#mantenimiento-anual#contrato-premium#sin-contrato
Prioridad o importancia
#cliente-vip#cliente-potencial