Campos Personalizados de Trabajos

¿Para qué sirven?

Sirven para capturar datos específicos de tu negocio que no están incluidos por defecto en enrutar. Algunos ejemplos:

• Número de contrato o expediente
• Prioridad interna
• Tipo de instalación
• Fecha de garantía
• Cualquier información relevante que necesites registrar en tus trabajos

Tipos de campos disponibles

Al crear un campo personalizado puedes elegir entre estos tipos:

Cómo crear campos personalizados

1. Ve a Configuración → Campos personalizados.
2. Verás el listado de campos ya creados (si los hay).
3. Clica en Crear campo para abrir el formulario.
4. Define:
   • Nombre del campo (lo verán los usuarios al crear o editar trabajos).
   • Tipo de campo (ver tabla anterior).
   • Si el tipo es Lista de opciones, añade las opciones disponibles.
   • Obligatorio: marca esta opción si el campo debe rellenarse al crear un trabajo.
5. Guarda el campo.

Ordenar los campos

Puedes cambiar el orden en que aparecen los campos arrastrándolos en el listado de configuración. El orden que definas aquí es el que verán los usuarios en los formularios y en el detalle del trabajo.

Campos dependientes

También puedes hacer que un campo solo aparezca cuando se cumple una condición en otro campo de tipo Lista de opciones.

Ejemplo:

• Campo padre: Tipo de instalación → Aire acondicionado, Caldera, Otro
• Campo dependiente: Potencia frigorífica

En este caso, puedes configurar que Potencia frigorífica solo se muestre cuando en Tipo de instalación se haya elegido Aire acondicionado.

Esto te permite mantener formularios más limpios y mostrar únicamente la información que aplica en cada caso.

Cómo se usan en los trabajos

Al crear o editar un trabajo

Cuando un usuario crea o edita un trabajo, los campos personalizados aparecen en el formulario junto al resto de información. Los campos marcados como obligatorios deben rellenarse antes de poder guardar.

Si un campo depende de una opción concreta de otro campo, solo se mostrará cuando esa opción esté seleccionada. Así se evitan formularios recargados y se reduce el riesgo de rellenar datos que no corresponden.

Trabajo Express y creación automática

Si la organización tiene algún campo personalizado obligatorio, Trabajo Express lleva el borrador al formulario completo para que completes los campos obligatorios visibles antes de crear el trabajo.

La creación automática por WhatsApp o correo puede crear el trabajo aunque no consiga rellenar todos los campos obligatorios. En ese caso, EVA deja un comentario con los campos pendientes para que el equipo los complete. Esta excepción no elimina la validación de los formularios interactivos.

En el detalle del trabajo

En la página de un trabajo, los campos personalizados aparecen en una tarjeta lateral llamada Campos personalizados. Desde ahí puedes ver los valores registrados y editarlos si tienes permisos.

Si un campo de texto contiene una URL completa (http:// o https://), enrutar la muestra como un enlace clicable para que puedas abrir rápidamente el sistema o documento relacionado.

Consideraciones importantes

• Las dependencias solo se pueden configurar tomando como base un campo de tipo Lista de opciones.
• Si eliminas una opción que ya se usa para mostrar otros campos, enrutar te pedirá primero revisar esa configuración.
• Los campos dependientes respetan igualmente si son obligatorios o no: si se muestran, se validan como cualquier otro campo.

Campos personalizados en informes

Los campos personalizados se integran con el informe de trabajos:

• Puedes filtrar el informe por el valor de un campo personalizado.
• Al exportar a CSV o Excel, puedes seleccionar qué campos personalizados incluir en el fichero.

Esto resulta especialmente útil para analizar datos en herramientas externas como Excel.