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Campos Personalizados de Trabajos
Los campos personalizados de trabajos permiten a tu organización añadir información adicional a los Trabajos más allá de los campos estándar. Cada organización puede definir sus propios campos según sus necesidades.
¿Para qué sirven?
Sirven para capturar datos específicos de tu negocio que no están incluidos por defecto en enrutar. Algunos ejemplos:
- Número de contrato o expediente
- Prioridad interna
- Tipo de instalación
- Fecha de garantía
- Cualquier información relevante que necesites registrar en tus trabajos
Tipos de campos disponibles
Al crear un campo personalizado puedes elegir entre estos tipos:
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Texto | Una línea corta de texto libre |
| Texto largo | Área de texto para descripciones o notas extensas |
| Número entero | Valor numérico sin decimales |
| Número decimal | Valor numérico con decimales |
| Fecha | Selector de fecha |
| Fecha y hora | Selector de fecha y hora |
| Lista de opciones | Menú desplegable con opciones predefinidas |
Cómo crear campos personalizados
- Ve a Configuración → Campos personalizados.
- Verás el listado de campos ya creados (si los hay).
- Clica en
Crear campopara abrir el formulario. - Define:
- Nombre del campo (lo verán los usuarios al crear o editar trabajos).
- Tipo de campo (ver tabla anterior).
- Si el tipo es Lista de opciones, añade las opciones disponibles.
- Obligatorio: marca esta opción si el campo debe rellenarse al crear un trabajo.
- Guarda el campo.
Ordenar los campos
Puedes cambiar el orden en que aparecen los campos arrastrándolos en el listado de configuración. El orden que definas aquí es el que verán los usuarios en los formularios y en el detalle del trabajo.
Cómo se usan en los trabajos
Al crear o editar un trabajo
Cuando un usuario crea o edita un trabajo, los campos personalizados aparecen en el formulario junto al resto de información. Los campos marcados como obligatorios deben rellenarse antes de poder guardar.
En el detalle del trabajo
En la página de un trabajo, los campos personalizados aparecen en una tarjeta lateral llamada Campos personalizados. Desde ahí puedes ver los valores registrados y editarlos si tienes permisos.
Campos personalizados en informes
Los campos personalizados se integran con el informe de trabajos:
- Puedes filtrar el informe por el valor de un campo personalizado.
- Al exportar a CSV o Excel, puedes seleccionar qué campos personalizados incluir en el fichero.
Esto resulta especialmente útil para analizar datos en herramientas externas como Excel.