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Sistema de permisos

El sistema de permisos en enrutar está pensado para ser simple de entender y fácil de mantener, evitando configuraciones complejas con decenas de combinaciones. Por eso, cada empleado debe tener exactamente uno de estos tres niveles: Acceso restringido, Acceso de gestión o Acceso total.

Niveles de permiso en enrutar

Acceso total

Da acceso completo a toda la aplicación dentro de la organización, incluyendo la gestión de permisos.

  • Acceso completo a todas las entidades.
  • Puede gestionar roles y niveles de acceso (con una excepción: no puede cambiar su propio nivel de acceso).

Acceso de gestión

Da acceso a toda la operativa diaria, pero limita acciones sensibles relacionadas con la administración de cuentas.

  • Acceso completo a casi toda la aplicación.
  • No puede gestionar la parte de suscripción y pagos.
  • No puede cambiar roles o niveles de acceso de usuarios.

Acceso restringido

Es el nivel más limitado y está diseñado para personal de campo. Se construye alrededor del trabajo como pieza central.

La lógica es:

Esta filosofía permite que una persona con acceso restringido tenga todo lo necesario para ejecutar la visita (por ejemplo, llamar al cliente), sin abrir acceso a información que no le corresponde.

Permisos y tableros

Los tableros también influyen en lo que cada persona puede ver y hacer. Cuando una organización trabaja con varios tableros, los trabajos, estados y visitas se separan por tablero.

  • Los usuarios con permisos de gestión pueden administrar los tableros a los que tienen acceso.
  • Los usuarios con acceso restringido no pueden crear ni editar trabajos desde las pantallas generales, ni cambiar un trabajo de tablero.
  • Las asignaciones a empleados, equipos y agentes respetan el tablero del trabajo: solo se pueden elegir responsables que tengan acceso a ese tablero.

Esto evita que un equipo vea o reciba trabajos de un área a la que no pertenece.

Tabla de permisos

Reglas generales de permisos

Nivel de permiso Acceso de lectura Acceso de escritura Reglas especiales
RESTRINGIDO Solo entidades asignadas (vía asignación calculada) Muy limitado (ver reglas por entidad) Pensado para personal de campo con permisos mínimos de edición
GESTIÓN Todas las entidades de la organización Completo en la mayoría de entidades No puede cambiar roles de usuario ni niveles de acceso
TOTAL Todas las entidades de la organización Completo Puede cambiar roles y niveles de acceso (excepto su propio acceso)

Tablas de permisos por entidad

Trabajos

Permiso Lectura Crear Actualizar Eliminar Operaciones masivas Especial
RESTRINGIDO Solo donde asignación calculada aplique ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ Puede actualizar el estado de trabajos asignados
GESTIÓN Todos ✅ ✅ ✅ ✅ -
TOTAL Todos ✅ ✅ ✅ ✅ -

Notas:

  • asignación calculada incluye: asignación al trabajo O asignación a una visita del trabajo
  • RESTRINGIDO puede acceder a trabajos archivados si estuvieron asignados

Visitas

Permiso Lectura Crear Actualizar Eliminar Actualizar estado Generar informes
RESTRINGIDO Solo para trabajos asignados O asignado a la visita ❌ ❌ ❌ ✅ Para visitas accesibles ✅ Solo para sí mismo
GESTIÓN Todas ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Para todos los usuarios
TOTAL Todas ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Para todos los usuarios

Desde el Calendario, un usuario restringido abre una visita accesible en modo de solo lectura: no puede crearla, reprogramarla, editarla, eliminarla ni usar acciones masivas. La actualización de estado sigue disponible desde el flujo operativo.

Materiales

Permiso Lectura Crear Actualizar Eliminar Completar / Descompletar
RESTRINGIDO Solo para trabajos asignados ❌ ❌ ❌ ✅ Para trabajos asignados (incluyendo archivados)
GESTIÓN Todos ✅ ✅ ✅ ✅
TOTAL Todos ✅ ✅ ✅ ✅

Documentos

Permiso Lectura Crear Editar / archivar
RESTRINGIDO Documentos de trabajos o clientes accesibles y sus propias subidas independientes ✅ Subidas propias Solo metadatos y archivo de sus propias subidas independientes; los vinculados quedan en lectura
GESTIÓN Todos ✅ ✅
TOTAL Todos ✅ ✅

Una subida deja de ser independiente cuando se vincula a un comentario, chat, parte, material, firma o logo.

Clientes

Permiso Lectura Crear Actualizar Eliminar Acceso a teléfonos/emails
RESTRINGIDO Solo con trabajos asignados ❌ ❌ ❌ ✅ Para clientes accesibles
GESTIÓN Todos ✅ ✅ ✅ ✅
TOTAL Todos ✅ ✅ ✅ ✅

Notas:

  • RESTRINGIDO puede acceder a clientes con trabajos archivados si estuvieron asignados

Rutas

Permiso Lectura Crear Actualizar Eliminar Asignar / Desasignar
RESTRINGIDO ✅ Todas ❌ ❌ ❌ ❌
GESTIÓN ✅ Todas ✅ ✅ ✅ ✅
TOTAL ✅ Todas ✅ ✅ ✅ ✅

Plantillas de listas de tareas

Permiso Lectura Crear Actualizar Eliminar Completar / Descompletar ítems
RESTRINGIDO ✅ Todas ❌ ❌ ❌ ✅ Si está asignado a la visita
GESTIÓN ✅ Todas ✅ ✅ ✅ ✅
TOTAL ✅ Todas ✅ ✅ ✅ ✅

Etiquetas

Permiso Lectura Crear Actualizar Eliminar
RESTRINGIDO ✅ Todas ❌ ❌ ❌
GESTIÓN ✅ Todas ✅ ✅ ✅
TOTAL ✅ Todas ✅ ✅ ✅

Estados de trabajo

Permiso Lectura Crear Actualizar Eliminar
RESTRINGIDO ✅ Todos ❌ ❌ ❌
GESTIÓN ✅ Todos ✅ ✅ ✅
TOTAL ✅ Todos ✅ ✅ ✅

Fichajes

Permiso Lectura Crear Actualizar Eliminar
RESTRINGIDO ✅ Solo propios ❌ ❌ ❌
GESTIÓN ✅ Todos ✅ ✅ ✅
TOTAL ✅ Todos ✅ ✅ ✅

Ausencias

Permiso Lectura Solicitar / crear Aprobar o rechazar Editar / eliminar Configurar tipos
RESTRINGIDO Solo las propias ✅ Solicitudes propias ❌ ✅ Solo las propias mientras estén pendientes ❌
GESTIÓN Todas ✅ Para cualquier empleado; se aprueban automáticamente ✅ ✅ ❌
TOTAL Todas ✅ Para cualquier empleado; se aprueban automáticamente ✅ ✅ ✅

Consulta Ausencias para conocer el flujo completo.

Chat interno

El Chat interno requiere una organización Enterprise, pero pueden utilizarlo los tres niveles de acceso. Cada conversación solo es legible por sus miembros. En los grupos, el propietario gestiona miembros; añadir un equipo da acceso a sus integrantes.

Tickets

Permiso Lectura Crear Actualizar Eliminar
RESTRINGIDO ✅ Para trabajos asignados O creados por sí mismo ✅ Solo para trabajos asignados ✅ Solo tickets creados por sí mismo ✅ Solo tickets creados por sí mismo
GESTIÓN ✅ Todos ✅ ✅ ✅
TOTAL ✅ Todos ✅ ✅ ✅

Notas:

  • RESTRINGIDO puede acceder a tickets de trabajos archivados si estuvieron asignados

Informes

Permiso Estadísticas generales Informe de fichajes Control Horario
RESTRINGIDO ❌ ❌ ✅ Solo sus registros
GESTIÓN ✅ ✅ Todos los registros ✅ Todos los registros
TOTAL ✅ ✅ Todos los registros ✅ Todos los registros

Usuarios

Permiso Lectura Actualizarse a sí mismo Actualizar a otros Cambiar rol Cambiar nivel de acceso Cambiar estado
RESTRINGIDO ✅ Todos ✅ (solo nombre, email, teléfono) ❌ ❌ (ni el suyo) ❌ (ni el suyo) ❌ (ni el suyo)
GESTIÓN ✅ Todos ✅ ✅ (excepto rol/acceso) ❌ ❌ ✅
TOTAL ✅ Todos ✅ ✅ ✅ ✅ (no el suyo) ✅

Contexto de cliente en la barra lateral

Permiso Trabajos Visitas Tickets Hilos
RESTRINGIDO ✅ Solo para clientes con trabajos asignados ✅ Solo para clientes con trabajos asignados ✅ Solo para clientes con trabajos asignados ❌ Sin acceso
GESTIÓN ✅ Todos ✅ Todos ✅ Todos ✅ Todos
TOTAL ✅ Todos ✅ Todos ✅ Todos ✅ Todos

Conceptos clave

asignación calculada: un usuario se considera asignado de forma calculada a un trabajo si:

  • Está asignado directamente al trabajo, O
  • Está asignado a al menos una visita de ese trabajo

Trabajos archivados: los usuarios RESTRINGIDO mantienen acceso a trabajos/materiales/clientes/tickets archivados si estuvieron asignados antes de archivarse.

Hilos de WhatsApp: los usuarios con acceso RESTRINGIDO no pueden entrar en la bandeja de conversaciones ni abrir hilos, aunque tengan trabajos o visitas asignadas para ese cliente.

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