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Clientes

¿Qué es un cliente?

En enrutar entendemos los clientes como las personas o entidades con los que realizas tu actividad comercial. Una empresa de limpieza podría tener como clientes a particulares (cada persona sería un cliente en enrutar) o a una cadena hotelera (la cadena hotelera sería el cliente y tendría múltiples personas de contacto y ubicaciones).

Un punto importante a entender es que el cliente servirá como filtro a la hora de buscar Trabajos, Documentos o informes, por lo que es recomendable agrupar las direcciones y números de contacto de clientes grandes en una ficha de cliente única, y luego especificar estos detalles a nivel de trabajo.

Creación de clientes

Para crear un cliente navegaremos a Clientes > Crear Cliente. Podemos llegar aquí:

Clicando en el botón + Crear Cliente desde la pantalla de Clientes.
Desde cualquier desplegable donde se pueda buscar un cliente, por ejemplo al crear un trabajo. Si buscamos el nombre de un cliente que no existe nos aparecerá un botón de Crear Cliente para hacerlo.

Una vez en la pantalla de creación de cliente tendremos que proporcionar obligatoriamente un nombre. Además, opcionalmente podemos añadir los siguientes datos:

Identificador: Un código único que identificará al cliente. Hay gente que utiliza el campo para poner el DNI o CIF. Si se deja vacío se utilizará nuestro Sistema de identificadores.
Teléfonos: Podemos añadir múltiples teléfonos cada uno con su etiqueta para identificarlo.
Emails: Podemos añadir múltiples emails con etiquetas.
Direcciones: Podemos añadir múltiples direcciones, cada una con su etiqueta si se desea.

Al finalizar la creación de un cliente puedes clicar en Guardar y crear otro para facilitar la navegación si estás creando muchos de golpe.

Importación de clientes

Puedes importar clientes en bloque desde la pantalla de Clientes:

Entra en Clientes > Importar.
Arrastra y suelta el archivo o selecciónalo manualmente.
Acepta los formatos .csv, .xlsx o .xls.
Revisa el mapeo de columnas y confirma la importación.

El importador permite cargar cientos de clientes a la vez y mantiene el formato de teléfonos, emails y direcciones definidos en el archivo.

Etiquetas de clientes

Puedes asignar Etiquetas de Clientes a tus clientes para clasificarlos y encontrarlos más fácilmente. Las etiquetas también funcionan como filtro en las pantallas de Trabajos y Partes de Trabajo, lo que te permite segmentar la actividad por tipo de cliente.

Trabajando con los clientes

A continuación dejamos algunos consejos para sacarle el máximo partido a los clientes:

Podéis escribir Comentarios en la ficha de cliente para dejar reflejada información adicional o documentos relativos al cliente.
Podéis utilizar la Barra lateral para obtener el contexto de un cliente, desde aquí podéis acceder a sus Trabajos, Visitas, Partes de Trabajo, Documentos o Conversaciones. También podéis crear trabajos desde aquí utilizando el botón folio con signo +.
Podéis limitar o permitir el acceso de los usuarios restringidos a ciertos clientes, haciendo uso de nuestro Sistema de permisos.