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Tablero Kanban
El Tablero Kanban de enrutar está disponible dentro de Trabajos y permite visualizar los trabajos en formato tarjeta, organizados por columnas.
Cada tablero pertenece a un muro (board) que agrupa trabajos, estados y visitas de forma independiente. Tu organización cuenta con un muro por defecto y los administradores pueden crear muros adicionales para separar equipos, sedes o tipos de trabajo.
¿Qué es el Tablero Kanban?
El Tablero Kanban es una vista alternativa a la lista: muestra cada trabajo como una tarjeta y agrupa el contenido en columnas según el estado de trabajo. Es ideal para tener una visión rápida del avance y mover trabajos entre estados.
Los trabajos, estados y visitas están organizados por muros. Esto significa que cada muro tiene sus propios estados y sus propios trabajos, lo que permite gestionar distintas áreas de la empresa de forma aislada. Los filtros y la vista de lista también respetan el muro activo.
Relación con la vista de lista y los filtros
El tablero sigue la misma lógica que la vista de lista: los filtros se comparten entre ambas vistas. Esto significa que cualquier filtro que apliques afecta tanto a la vista de tablero como a la vista de lista.
Búsqueda desde la barra de texto
La búsqueda por texto permite filtrar por los campos visibles/mostrados en los resultados. Por ejemplo:
- Título del trabajo
- Etiquetas de Trabajo
- Identificadores (ver Sistema de identificadores)
- Otros campos mostrados en pantalla
Filtro por rango de fechas
Además, existe un filtro por rango de fechas que muestra únicamente las tarjetas que tengan alguna visita dentro del rango seleccionado.
Ordenación de tarjetas dentro de cada columna
El tablero incluye un sistema de ordenación que afecta al orden de las tarjetas dentro de cada columna, según el campo elegido, por ejemplo:
- Fecha de creación
- Título
- cliente
- Otros campos disponibles
Edición masiva
El Tablero Kanban permite edición masiva: puedes seleccionar varias tarjetas y aplicar cambios sobre todas ellas a la vez (por ejemplo, actualizar datos comunes).
Mover trabajos entre columnas
Como cada columna corresponde a un estado, puedes mover tarjetas entre columnas para cambiar el estado del trabajo.
- En ordenador: puedes hacerlo arrastrando y soltando (drag & drop) la tarjeta entre columnas.
Si hay trabajos sin estado, el tablero los agrupa en una columna especial de Sin estado. Esta columna se mantiene visible de forma estable para que puedas localizar esos trabajos y asignarles un estado válido cuando lo necesites.
Cambiar y gestionar muros
Si tu organización tiene varios muros, puedes cambiar entre ellos desde el selector situado en la parte superior de la pantalla de Trabajos. Al cambiar de muro:
- Se muestran solo los trabajos de ese muro.
- Se aplican los estados configurados para ese muro.
- Los filtros se mantienen, pero afectan solo al muro seleccionado.
- Las visitas y responsables disponibles se adaptan al muro activo.
Los usuarios con permisos de gestión pueden administrar los muros desde la configuración: crear muros nuevos, cambiar su nombre, gestionar miembros y decidir qué estados aparecen en cada muro.
Al quitar acceso de una persona, equipo o agente a un muro, enrutar ayuda a mantener la información coherente retirando también las asignaciones de ese muro cuando corresponde.
Mover un trabajo a otro muro
Desde la ficha de un trabajo puedes abrir el menú de acciones (...) y elegir Mover a otro muro. Al moverlo, tendrás que seleccionar el muro destino y un estado válido dentro de ese muro. Esto es útil cuando un trabajo se creó en el área equivocada o cambia de equipo responsable.
Los usuarios con acceso restringido no pueden cambiar los muros de un trabajo.
Gestión visual de columnas
En la parte superior izquierda de cada columna aparece un indicador con una flecha hacia la izquierda. Al clicar ahí:
- La columna se colapsa para ocupar menos espacio y dejar más área de trabajo a las columnas relevantes.
También puedes:
- Reordenar columnas arrastrándolas por el encabezado.
Personalización por usuario
El orden de las columnas se guarda de forma individual para cada usuario. Esto significa que:
- Cada miembro de tu organización puede organizar las columnas según su preferencia personal.
- El orden se mantiene entre sesiones y dispositivos (siempre que uses la misma cuenta).
- Los cambios que hagas en el orden no afectan a otros usuarios.
El sistema guarda automáticamente cualquier cambio que realices en el orden de las columnas. No necesitas pulsar ningún botón de guardar.
Tablero Kanban en móvil
En móvil, esta es la vista por defecto de Trabajos. Para que sea más cómodo trabajar en pantallas pequeñas, las columnas se navegan de una en una y puedes avanzar o retroceder entre estados sin perder el contexto.
Está más limitada por cuestiones de espacio:
No permite mover trabajos entre columnas mediante arrastrar y soltar.