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Notificaciones a Clientes
Las notificaciones a clientes sirven para enviar información automáticamente al cliente, por ejemplo recordatorios de visita, confirmaciones de visita y partes de trabajo.
¿Dónde se configuran?
Accede a Configuración de la organización > Notificaciones de clientes.
Ahí verás los distintos tipos de notificación disponibles y podrás decidir, para cada uno, si quieres enviarlo por:
Canales de envío
Para cada tipo de notificación puedes activar o desactivar el canal correspondiente.
- Los envíos por WhatsApp se envían al teléfono asociado al trabajo y utilizan las plantillas por defecto o plantillas configuradas en la organización si estas en el Plan Enterprise. Consulta Plantillas de WhatsApp para gestionarlas.
- Los envíos por email se envían al correo asociado al trabajo.
enrutar siempre usa los datos guardados en el trabajo (teléfono y/o email). Si falta alguno, ese canal no podrá enviarse.
Recordatorios de visita
Los recordatorios de visita se envían el día anterior a la visita, a la hora que tengas configurada.
Cuando un cliente recibe un recordatorio de visita por WhatsApp, puede confirmar o cancelar la visita directamente desde el mensaje mediante botones interactivos. Si el cliente cancela, el estado de la visita cambiará automáticamente a Cancelado.
Confirmación de visitas
Las confirmaciones de visita se envían automáticamente cuando una visita cambia su estado a Confirmado o cuando es creada en este. Esta notificación informa al cliente de que su visita está programada y le proporciona los datos de contacto de tu organización por si necesita ponerse en contacto.
Puedes habilitar el envío de confirmaciones por:
- WhatsApp: Envía un mensaje con los detalles de la visita (fecha, hora y datos de contacto).
- Email: Envía un correo con la misma información.
El mensaje incluye:
- Nombre del cliente
- Nombre de tu empresa
- Fecha y hora de la visita (en la zona horaria de tu organización)
- Información de contacto (teléfono y/o email de la organización)
Las confirmaciones sólo se envían una vez por visita. Si cambias el estado a confirmado varias veces, el cliente no recibirá duplicados.
Ambos canales (WhatsApp y Email) están deshabilitados por defecto. Debes activarlos manualmente en la configuración si quieres utilizarlos.
Partes de trabajo
Los partes de trabajo se pueden enviar automáticamente al cliente una vez generados.
Puedes habilitar el envío automático de partes de trabajo por email o WhatsApp. Cuando un parte de trabajo se genere en el contexto de un trabajo que tenga un email configurado, se enviará automáticamente a esa dirección. Y lo mismo ocurre con el teléfono y WhatsApp.