Notificaciones a Clientes
Las notificaciones a clientes sirven para enviar información automáticamente al cliente, por ejemplo recordatorios de visita, confirmaciones de visita y partes de trabajo.
La oficina recibe el parte 1:24
En esta página
¿Dónde se configuran?
Accede a Configuración de la organización > Notificaciones de clientes.
Ahí verás los distintos tipos de notificación disponibles y podrás decidir, para cada uno, si quieres enviarlo por:
Canales de envío
Para cada tipo de notificación puedes activar o desactivar el canal correspondiente.
- Los envíos por WhatsApp se envían al teléfono asociado al trabajo y utilizan las plantillas por defecto o plantillas configuradas en la organización si estas en el Plan Enterprise. Consulta Plantillas de WhatsApp para gestionarlas.
- Los envíos por email se envían al correo asociado al trabajo.
Para visitas y partes, enrutar usa los datos guardados en el trabajo (teléfono y/o email). Si falta alguno, ese canal no podrá enviarse. Los presupuestos usan sus propios datos de contacto.
En algunas organizaciones, los WhatsApp automáticos salen de un número de notificaciones diferente del número de EVA. Ese canal procesa las respuestas previstas de recordatorios y entrega de partes; el texto libre, audios o archivos enviados allí no se convierten en una conversación con EVA ni crean trabajos.
Recordatorios de visita
Los recordatorios de visita se envían el día anterior a la visita, a la hora de envío que tengas configurada. Esta hora es distinta de la hora de la cita incluida en el mensaje.
En las visitas de todo el día, el recordatorio comunica como hora de la cita la apertura del Horario laboral de la organización, no la medianoche técnica.
Cuando un cliente recibe un recordatorio de visita por WhatsApp, puede confirmar o cancelar la visita directamente desde el mensaje mediante botones interactivos. Si el cliente cancela, el estado de la visita cambiará automáticamente a Cancelado.
Confirmación de visitas
Las confirmaciones de visita se envían automáticamente cuando una visita cambia su estado a Confirmado o cuando es creada en este. Esta notificación informa al cliente de que su visita está programada y le proporciona los datos de contacto de tu organización por si necesita ponerse en contacto.
Puedes habilitar el envío de confirmaciones por:
- WhatsApp: Envía un mensaje con los detalles de la visita (fecha, hora y datos de contacto).
- Email: Envía un correo con la misma información.
El mensaje incluye:
- Nombre del cliente
- Nombre de tu empresa
- Fecha y hora de la visita (en la zona horaria de tu organización)
- Información de contacto (teléfono y/o email de la organización)
Las confirmaciones sólo se envían una vez por visita. Si cambias el estado a confirmado varias veces, el cliente no recibirá duplicados.
Ambos canales (WhatsApp y Email) están deshabilitados por defecto. Debes activarlos manualmente en la configuración si quieres utilizarlos.
Partes de trabajo
Los partes de trabajo se pueden enviar automáticamente al cliente una vez generados.
Puedes habilitar el envío automático de partes de trabajo por email o WhatsApp. Cuando un parte de trabajo se genere en el contexto de un trabajo que tenga un email configurado, se enviará automáticamente a esa dirección. Y lo mismo ocurre con el teléfono y WhatsApp.
Por WhatsApp, cuando el PDF firmado está listo, el cliente recibe un mensaje con el enlace para abrir el parte y la pregunta de si quiere recibirlo también en PDF, con los botones Sí, mándamelo y No, gracias. Si responde que sí, recibe el PDF en la conversación. Si tu organización usa una plantilla personalizada para los partes, se mantiene esa plantilla.
Si el mensaje debía salir del número de WhatsApp de tu organización y Meta todavía no ha aprobado su nombre para mostrar, enrutar lo envía desde el número de enrutar para que el cliente lo reciba igualmente. En el historial del trabajo queda una entrada de Eva que lo indica. Consulta Si Meta aún no ha aprobado el nombre para mostrar.
Presupuestos
Con Enterprise puedes configurar los canales automáticos para nuevos presupuestos y consultar la vista previa del mensaje en esta pantalla. Para WhatsApp, revisa la conexión de la cuenta de la organización y la plantilla del presupuesto.
Estos envíos usan los datos de contacto del presupuesto, no los del trabajo. En el formulario de presupuesto puedes revisar los canales antes de guardar; desde su ficha también puedes elegir manualmente los canales disponibles, aunque el envío automático esté desactivado.
En WhatsApp, aceptar recibir el PDF no cambia el presupuesto a aceptado: la entrega del documento y la aprobación comercial son acciones distintas.
Gracias, nos ayuda a mejorar.