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Primeros pasos en la oficina
En esta guía vamos a descubrir cómo realizar las funciones básicas del personal de oficina en enrutar.
Crear un Cliente
Para crear un nuevo cliente puedes navegar a Clientes . Una vez dentro debes pulsar en Crear Cliente, lo que te llevará al formulario de creación.
Aquí puedes proporcionar todos los datos relevantes que quieras guardar sobre el cliente. Lo único obligado es el nombre. Para sacar el máximo rendimiento a los Trabajos y Visitas es recomendable proporcionar al menos un teléfono y una dirección. En cuanto al identificador, se asignará uno automáticamente si lo dejas en blanco, puedes ver más en Sistema de identificadores.
Una vez guardes, habrás creado tu primer cliente.
enrutar permite importar clientes en masa y más personalizaciones en los clientes, más información en Clientes
Crear un Trabajo
El siguiente paso una vez tenemos el Cliente, es crear un nuevo Trabajo. Para ello, nos dirigimos a Trabajos. Una vez aquí, pulsamos en Crear Trabajo y llegaremos al formulario de creación.
Al igual que con los clientes, puedes proporcionar toda la información que consideres necesaria. El Título y la descripción son vitales para describir la naturaleza de la tarea a realizar. Por otro lado, los Estados de Trabajo y Etiquetas de Trabajo facilitan la organización y ayudan al filtrado y búsqueda de los mismos.
Por último seleccionaremos un cliente para el trabajo y elegiremos el teléfono, correo (si lo hubiera) y dirección. Estos serán los elementos que el Operario de campo podrá ver para realizar la visita.
Descubre más sobre todas las opciones y configuraciones en Trabajos.
Crear una Visita
El último paso para que un Trabajo se realice es crear una Visita. Desde la propia página del Trabajo podemos clicar en Crear visita en el lado derecho de la pantalla. Esto nos abrirá un formulario para introducir los detalles de la visita.
En este formulario, podemos ver que se nos ha rellenado automáticamente el título y descripción de la visita en base al Trabajo. Podemos dejar estos datos o modificarlos. A continuación introducimos la fecha y horas de inicio y fin de la visita.
Por último, continuaremos y elegiremos al Operario que realizará la Visita. Al crear la visita, esta aparecerá automáticamente en la pantalla Mi Jornada del Operario para que pueda reportar una vez la realice.
Existen más funcionalidades y configuraciones en lo que respecta a las Visitas. Explora todas las opciones en Visitas.
Siguientes Pasos
Puedes seguir explorando cómo funciona enrutar en Primeros pasos en el campo, personalizar aún más Tu organización a tu medida o descubrir Tu día a día en enrutar.