Centrum Pomocy
Etykiety klientów
Czym są etykiety klientów?
Etykiety klientów to oznaczenia przypisywane do klientów w celu ich klasyfikacji i organizacji. Działają podobnie do Etykiety zleceń, ale dotyczą klientów.
Konfiguracja
Przejdź do Ustawienia > Etykiety Klientów. Każda etykieta ma nazwę i kolor.
Aby dodać etykiety do wielu klientów naraz, zaznacz ich na liście i wybierz Aktualizuj etykiety klientów. Operacja masowa zachowuje wszystkie dotychczasowe etykiety, a pusty wybór ich nie usuwa. Aby usunąć etykietę, edytuj klienta indywidualnie.
Przykłady
- Według typu: mieszkaniowy, komercyjny, przemysłowy.
- Według statusu: aktywny, nieaktywny, VIP.
Filtrowanie
Etykiety klientów są dostępne jako filtry na ekranach klientów, zleceń i raportów pracy.