Etykiety klientów
Na tej stronie
Czym są etykiety klientów?
Etykiety klientów to oznaczenia przypisywane do klientów w celu ich klasyfikacji i organizacji. Działają podobnie do Etykiety zleceń, ale dotyczą klientów.
Konfiguracja
Przejdź do Ustawienia > Etykiety Klientów. Każda etykieta ma nazwę i kolor.
Aby dodać etykiety do wielu klientów naraz, zaznacz ich na liście i wybierz Aktualizuj etykiety klientów. Operacja masowa zachowuje wszystkie dotychczasowe etykiety, a pusty wybór ich nie usuwa. Aby usunąć etykietę, edytuj klienta indywidualnie.
Przykłady
- Według typu: mieszkaniowy, komercyjny, przemysłowy.
- Według statusu: aktywny, nieaktywny, VIP.
Filtrowanie
Etykiety klientów są dostępne jako filtry na ekranach klientów, zleceń i raportów pracy.
Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy, to pomaga nam się poprawiać.
Czego zabrakło? Napisz, a dodamy to.
Napisz nam
Czytaj dalej
Zlecenia
Zlecenia to fundament enrutar. To struktura, na której zbudowany jest cały system, oraz jego najważniejszy element.
Etykiety zleceń
Etykiety zleceń to oznaczenia przypisywane do zleceń w celu ich klasyfikacji. W przeciwieństwie do statusów, zlecenie może mieć wiele etykiet jednocześnie.
Klienci
W enrutar klienci to osoby lub podmioty, z którymi prowadzisz działalność. Klient służy jako filtr przy wyszukiwaniu zleceń, dokumentów lub raportów.
Raporty pracy
Raporty pracy to formalne dokumenty podsumowujące pracę wykonaną podczas wizyty. Zbierają najważniejsze informacje i pozwalają klientowi lub…