Klienci

Czym jest klient?

W enrutar klienci to osoby lub podmioty, z którymi prowadzisz działalność. Klient służy jako filtr przy wyszukiwaniu zleceń, dokumentów lub raportów.

Tworzenie klientów

Aby utworzyć klienta, przejdź do Klienci > Utwórz Klienta. Wymagane jest podanie nazwy. Opcjonalnie możesz dodać:

• Identyfikator: unikalny kod (System identyfikatorów).
• Telefony: wiele numerów z etykietami.
• E-maile: wiele adresów z etykietami.
• Adresy: wiele adresów z etykietami.

Tożsamość podatkowa

Sekcja Tożsamość podatkowa przechowuje Nazwę prawną, Typ identyfikatora podatkowego i Identyfikator podatkowy klienta niezależnie od jego identyfikatora wewnętrznego i danych kontaktowych. Po wybraniu Hiszpański NIF lub Numer VAT UE enrutar sprawdza format podczas wpisywania i pokazuje zielony albo czerwony wskaźnik. Jest to pomocnicze sprawdzenie formatu: nie potwierdza rejestracji numeru, a wartość nadal można zapisać.

Import klientów

Możesz importować klientów masowo: Klienci > Importuj. Akceptowane formaty: .csv, .xlsx lub .xls.

Import zapobiega tworzeniu zduplikowanych klientów na podstawie telefonu. Jeśli prawidłowy numer z danego wiersza należy już do klienta, istniejącego lub utworzonego przez wcześniejszy wiersz tego samego pliku, wiersz zostaje dołączony do tego klienta zamiast tworzyć nowego. Numery są porównywane według formatu kraju organizacji, więc 600 000 001 i +48 600 000 001 są traktowane jako ten sam numer.

Przy dołączaniu dodawane są tylko nowe dane: dodatkowe telefony, e-mail i adresy, których klient jeszcze nie miał. Nazwa, identyfikator zewnętrzny, etykiety i adres główny się nie zmieniają. Jeśli numery z jednego wiersza należą do dwóch różnych klientów, ten wiersz kończy się błędem i niczego nie zmienia; sprawdź tych klientów lub połącz ich przed ponownym importem.

Łączenie zduplikowanych klientów

Użytkownicy z Dostępem zarządzania lub Pełnym dostępem mogą połączyć dwie karty klientów z tej samej organizacji:

1. Otwórz kartę klienta, którą chcesz zachować.
2. W menu działań wybierz Merge customer (połącz klienta).
3. Wyszukaj duplikat, który chcesz dołączyć do tej karty.
4. Sprawdź dane do przeniesienia i potwierdź przyciskiem Merge.

Przenoszone są telefony, e-maile, adresy, etykiety oraz powiązania ze zleceniami, rozmowami, aktywnościami, wiadomościami i komentarzami. Karta docelowa zachowuje swoje główne dane; nie są one zastępowane danymi duplikatu.

Identyczne aktywne telefony i e-maile są scalane; adresy są uznawane za duplikaty tylko przy dokładnej zgodności zapisanego tekstu. Dane kontaktowe zapisane wcześniej w zleceniach nie są nadpisywane. Jeśli obie karty mają aktywną rozmowę dla tego samego numeru, rozmowa źródłowa zostaje rozwiązana z zachowaniem historii; wiadomości nie są łączone w jeden wątek.

Ta operacja jest nieodwracalna. Wybrany klient źródłowy zostaje usunięty po przeniesieniu danych. Przed potwierdzeniem sprawdź, którą kartę zachowasz.

Etykiety klientów

Możesz przypisywać Etykiety klientów do klasyfikacji i łatwiejszego wyszukiwania.

Praca z klientami

• Pisz Komentarze w karcie klienta. Z Dostępem zarządzania lub Pełnym dostępem możesz też dodawać komentarze tylko dla kierownictwa.
• Podczas tworzenia zlecenia lub kosztorysu enrutar automatycznie wybiera adres, telefon i e-mail klienta, gdy dostępna jest tylko jedna prawidłowa opcja; jeśli jest ich kilka, wybierz właściwą.
• Używaj panelu bocznego do kontekstu klienta.
• W menu działań karty wybierz Zapisz kontakt, aby pobrać wizytówkę vCard (.vcf) z nazwą, aktywnymi numerami telefonów i adresami e-mail oraz głównym adresem. Każdy użytkownik z prawem odczytu klienta może zaimportować ją do kontaktów w telefonie lub na komputerze.
• Kontroluj dostęp za pomocą systemu uprawnień.