Centrum Pomocy
Klienci
Czym jest klient?
W enrutar klienci to osoby lub podmioty, z którymi prowadzisz działalność. Klient służy jako filtr przy wyszukiwaniu zleceń, dokumentów lub raportów.
Tworzenie klientów
Aby utworzyć klienta, przejdź do Klienci > Utwórz Klienta. Wymagane jest podanie nazwy. Opcjonalnie możesz dodać:
- Identyfikator: unikalny kod (System identyfikatorów).
- Telefony: wiele numerów z etykietami.
- E-maile: wiele adresów z etykietami.
- Adresy: wiele adresów z etykietami.
Import klientów
Możesz importować klientów masowo: Klienci > Importuj. Akceptowane formaty: .csv, .xlsx lub .xls.
Etykiety klientów
Możesz przypisywać Etykiety klientów do klasyfikacji i łatwiejszego wyszukiwania.
Praca z klientami
- Pisz Komentarze w karcie klienta.
- Używaj panelu bocznego do kontekstu klienta.
- W menu działań karty wybierz
Zapisz kontakt, aby pobrać wizytówkę vCard (.vcf) z nazwą, aktywnymi numerami telefonów i adresami e-mail oraz głównym adresem. Każdy użytkownik z prawem odczytu klienta może zaimportować ją do kontaktów w telefonie lub na komputerze. - Kontroluj dostęp za pomocą systemu uprawnień.