Centrum Pomocy
Klienci
Czym jest klient?
W enrutar klienci to osoby lub podmioty, z którymi prowadzisz działalność. Klient służy jako filtr przy wyszukiwaniu zleceń, dokumentów lub raportów.
Tworzenie klientów
Aby utworzyć klienta, przejdź do Klienci > Utwórz Klienta. Wymagane jest podanie nazwy. Opcjonalnie możesz dodać:
- Identyfikator: Unikalny kod (System identyfikatorów).
- Telefony: Wiele numerów z etykietami.
- E-maile: Wiele adresów z etykietami.
- Adresy: Wiele adresów z etykietami.
Import klientów
Możesz importować klientów masowo: Klienci > Importuj. Akceptowane formaty: .csv, .xlsx lub .xls.
Etykiety klientów
Możesz przypisywać Etykiety klientów do klasyfikacji i łatwiejszego wyszukiwania.
Praca z klientami
- Pisz Komentarze w karcie klienta.
- Używaj panelu bocznego do kontekstu klienta.
- Kontroluj dostęp za pomocą systemu uprawnień.