Primeros pasos

Para registrarte en enrutar y acceder por primera vez a nuestra plataforma, sigue estos sencillos pasos:

1. Accede a la web de enrutar:

   • Entra en enrutar.com desde tu navegador favorito.

2. Haz clic en "Probar gratis":

   • En la página principal verás un botón destacado que dice "Probar gratis". Haz clic para iniciar el proceso de registro.

3. Completa el formulario de registro:

   • A continuación, se abrirá la pantalla de registro. Solo tienes que introducir tu correo electrónico en el campo correspondiente.

4. Revisa tu correo electrónico:

   • Una vez completado el paso anterior, recibirás un correo de bienvenida en la dirección que has proporcionado.
   • Este correo es importante porque, como aún no has definido una contraseña, encontrarás un enlace para establecerla.

5. Establece tu contraseña:

   • Haz clic en el enlace del correo de bienvenida para acceder a la pantalla donde podrás crear tu contraseña.
   • Introduce la contraseña que desees y guárdala en un lugar seguro.

6. Accede a la plataforma:

   • ¡Listo! Ahora ya puedes entrar en enrutar usando tu correo electrónico y la contraseña que acabas de crear.
   • Si en algún momento cierras sesión, solo tendrás que volver a la página de inicio y acceder con tus datos.

Con estos pasos, habrás creado exitosamente tu cuenta en enrutar y podrás empezar a gestionar tus servicios de manera inteligente.

Para configurar correctamente los datos de tu organización en enrutar, sigue estos sencillos pasos:

1. Accede a la pestaña de configuración:

   • Una vez dentro de la plataforma, dirígete al menú principal y selecciona la pestaña de configuración.

2. Entra en "Configuración de la organización":

   • Dentro de la sección de configuración, localiza la opción "Configuración de la organización" y haz clic en ella para ver los detalles actuales.

3. Edita los datos de la organización:

   • En la parte superior derecha encontrarás el botón "Editar". Haz clic para abrir el formulario de edición.

4. Completa o actualiza la información:

   • En el formulario podrás modificar los siguientes campos:
     • Nombre de la organización
     • Sitio web
     • Teléfono
     • Correo electrónico
   • Nota: Estos datos de contacto se utilizarán en los recordatorios automáticos enviados a tus clientes. Es importante que sean correctos y estén actualizados.

5. Ajusta la configuración de horarios:

   • Más abajo encontrarás la sección de horario comercial.
   • Este horario es informativo, pero la zona horaria es fundamental, ya que determina la base para el calendario de citas.
   • Si tu organización está en Canarias u otra zona horaria diferente a la peninsular, asegúrate de seleccionarla correctamente.

6. Guarda los cambios:

   • Cuando hayas terminado de actualizar los datos, haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios.

Con estos pasos, habrás actualizado exitosamente la información de tu organización en enrutar. Mantener estos datos actualizados te ayudará a ofrecer una mejor comunicación y experiencia a tus clientes.

Para añadir un nuevo cliente a tu organización en enrutar, sigue estos sencillos pasos:

1. Accede a la pestaña de clientes:

   • Desde el menú principal, selecciona la pestaña de clientes. Esto te llevará a la página donde se muestra la lista de clientes actuales.

2. Haz clic en "Crear cliente":

   • En la parte superior derecha encontrarás el botón "Crear cliente". Haz clic para abrir el formulario de registro.

3. Rellena los datos del cliente:

   • Completa la información en el formulario:
     • Nombre (obligatorio)
     • Correo electrónico (opcional)
     • Identificador: Puedes introducir el DNI, NIF u otro identificador único. Si lo dejas en blanco, enrutar generará uno automáticamente.
     • Teléfonos: Es importante añadir al menos un teléfono, ya que los técnicos podrán llamar o contactar por WhatsApp durante las visitas.
     • Direcciones: Puedes añadir varias direcciones para un mismo cliente. Marca una como principal para facilitar la gestión de servicios futuros.

4. Guarda el nuevo cliente:

   • Tienes dos opciones al finalizar:
     • Crear cliente: Se guardará el cliente y accederás directamente a su ficha.
     • Guardar y crear otro: Se guardará el cliente y el formulario quedará vacío para que puedas seguir añadiendo más clientes de forma rápida.

Con estos pasos, habrás añadido exitosamente un nuevo cliente a tu sistema. Mantener tus datos organizados te permitirá agilizar la comunicación y la planificación de servicios.

Para crear trabajos en enrutar y gestionar todas las tareas de tu operativa, sigue estos sencillos pasos:

1. Accede a la pestaña de trabajos:

   • Desde el menú principal, selecciona la pestaña de trabajos para ver el listado de trabajos existentes y las opciones disponibles.

2. Haz clic en "Crear trabajo":

   • En la parte superior derecha encontrarás el botón "Crear trabajo". Haz clic para abrir el formulario de creación.

3. Selecciona el cliente:

   • Elige el cliente para el que vas a realizar el trabajo.
   • Puedes seleccionar uno de la lista o, si lo prefieres, crear un trabajo sin asociar a un cliente (aunque lo más habitual es vincularlo a uno).
   • Al seleccionar un cliente, podrás ver y elegir entre sus diferentes direcciones. Marca la dirección principal o la que corresponda para este trabajo.

4. Introduce los detalles del trabajo:

   • Completa la información básica:
     • Título del trabajo: Por ejemplo: "Reparación del cuadro eléctrico".
     • Descripción: Añade detalles relevantes sobre la tarea a realizar.

5. Añade información adicional:

   • Identificador: Puedes dejarlo vacío para que enrutar lo genere automáticamente o introducir uno propio si usas otro sistema.
   • Fecha de vencimiento (opcional): Útil para ordenar y priorizar trabajos según su urgencia.
   • Estado del trabajo: Elige un estado de la lista predefinida (por ejemplo, "Presupuesto pendiente"). Esta lista puede personalizarse según tus necesidades.

6. Guarda el trabajo:

   • Al igual que con los clientes, tienes dos opciones:
     • Crear trabajo: Se guarda el trabajo y accedes directamente a su ficha.
     • Guardar y crear otro: El formulario se reinicia para que puedas seguir creando trabajos rápidamente.

7. Visualiza la ficha del trabajo:

   • Una vez creado, accederás a la pantalla del trabajo, donde podrás ver toda la información, añadir comentarios y gestionar visitas relacionadas.

Con estos pasos, habrás creado exitosamente un nuevo trabajo en enrutar. Los trabajos son la unidad funcional principal para organizar y gestionar todas las tareas, desde una reparación puntual hasta una obra completa.

Para añadir usuarios a tu equipo en enrutar y gestionar accesos de forma segura, sigue estos sencillos pasos:

1. Accede a la pestaña de configuración:

   • Entra en la plataforma y dirígete a la pestaña de configuración desde el menú principal.

2. Selecciona "Empleados":

   • Dentro de configuración, haz clic en la opción "Empleados" para ver la lista de usuarios actuales de tu organización.

3. Haz clic en "Invitar usuario":

   • En la parte superior derecha encontrarás el botón "Invitar usuario". Haz clic para abrir el formulario de invitación.

4. Completa los datos del nuevo usuario:

   • Rellena el formulario con la siguiente información:
     • Nombre
     • Correo electrónico (obligatorio, ya que aquí recibirá la invitación)
     • Teléfono

5. Asigna un rol:

   • Selecciona el rol que tendrá el nuevo usuario ("Personal de campo" para técnicos, "Personal de Oficina" para administradores).

6. Envía la invitación:

   • Puedes optar por:
     • Invitar usuario: Se enviará la invitación y accederás a la ficha del nuevo usuario.
     • Enviar e invitar otro: El formulario se reiniciará para que puedas seguir invitando a más usuarios.

7. El usuario acepta la invitación:

   • El nuevo usuario recibirá un correo electrónico con un enlace para establecer su contraseña.
   • Solo tiene que hacer clic en el enlace, crear su contraseña y ya podrá acceder a enrutar con su propio usuario.

8. Comprueba la incorporación:

   • Una vez completado el proceso, podrás ver al nuevo usuario en la lista de empleados de tu organización.

Con estos pasos, habrás añadido exitosamente nuevos usuarios a tu equipo en enrutar, asegurando que cada miembro tenga acceso según su función y responsabilidades.

Para crear correctamente visitas en enrutar y organizar tu agenda de forma eficiente, sigue estos sencillos pasos. Puedes elegir crearla desde un trabajo o desde el calendario:

Crear la visita desde un trabajo

1. Accede a la sección de trabajos:

   • Dirígete a la lista de trabajos y busca el trabajo al que deseas añadir una visita.
   • En la parte derecha, dentro de la columna de visitas, haz clic en "Crear visita".

2. Completa los datos de la visita:

   • Se abrirá un formulario donde podrás rellenar los siguientes campos:
     • Título de la visita (por ejemplo, "Inspección").
     • Descripción (opcional, para añadir detalles sobre la intervención).
     • Fecha y hora de inicio y fin (por ejemplo, martes 22, de 9:00 a 11:00).
     • Ruta (opcional, si ya tienes rutas configuradas).
     • Responsable o técnico asignado (por ejemplo, Paco).

3. Guarda la visita:

   • Una vez completados los datos, haz clic en "Crear" para guardar la visita.
   • La visita aparecerá asociada al trabajo y será visible en el calendario.

Crear una visita desde el calendario:

1. Accede a la sección de calendario:

   • Cambia a la vista de calendario desde el menú principal.
   • Haz clic y arrastra en el calendario para seleccionar el horario de la nueva visita (por ejemplo, miércoles de 13:00 a 17:00).

2. Completa los datos de la visita:

   • Se abrirá el formulario de visita, donde podrás:
     • Seleccionar el trabajo al que pertenece la visita.
     • Completar el título y la descripción si lo deseas.
     • Verificar que la fecha y hora sean correctas (se rellenan automáticamente).
     • Asignar un técnico responsable.

3. Guarda la visita:

   • Una vez completados los datos, haz clic en "Crear" para guardar la visita.
   • La visita aparecerá asociada al trabajo y será visible en el calendario.

Visualiza y gestiona tus visitas:

• Todas las visitas creadas aparecerán tanto en la sección de trabajos como en el calendario.
• Puedes crear también visitas desde la vista de cronograma (haciendo clic y arrastrando para generar un evento).

Con estos pasos, podrás crear y organizar visitas en enrutar de forma rápida y sencilla. Mantener tus visitas bien planificadas ayuda a mejorar la gestión de tu equipo y la satisfacción de tus clientes.

Para utilizar correctamente la aplicación móvil de Enrutar y gestionar tus visitas desde el teléfono, sigue estos sencillos pasos:

1. Instala y accede a la aplicación de Enrutar:

   • Descarga la app de Enrutar desde Descargas.
   • Inicia sesión con tus credenciales para acceder a tu cuenta.

2. Visualiza tus visitas programadas:

   • Al abrir la aplicación, accede a la pantalla principal de visitas.
   • Aquí verás todas las visitas asignadas para el día, por ejemplo, la visita de inspección creada previamente.

3. Consulta el mapa de rutas:

   • Haz clic en el mapa para ver todos los puntos de tus visitas en el día.

4. Accede al detalle de una visita:

   • Selecciona la visita que quieras gestionar para ver la información completa: dirección, horario, responsable y comentarios previos.
   • Puedes volver a abrir el mapa desde aquí para llegar a la ubicación.

5. Gestiona los comentarios y resúmenes inteligentes:

   • Consulta los comentarios asociados a la visita.
   • Si hay muchos comentarios, utiliza la función de resumen con IA para obtener los puntos más importantes de forma automática.

6. Inicia, pausa y finaliza la visita:

   • Pulsa el botón de "Empezar visita" para registrar el inicio de tu trabajo.
   • Durante la visita, puedes tomar una pausa o finalizarla cuando termines, registrando así todo el tiempo invertido.

7. Envía comentarios, fotos y audios:

   • Utiliza el área de comentarios para escribir mensajes, adjuntar fotos o grabar audios.
   • Por ejemplo, puedes grabar un audio describiendo el estado del trabajo y la app generará automáticamente la transcripción.

8. Finaliza y reporta tu visita:

   • Cuando hayas terminado, pulsa "Terminar visita" para dejar constancia de la finalización y del tiempo trabajado.
   • La visita desaparecerá de la lista actual y podrás continuar con el resto de visitas asignadas para el día.

Con estos pasos, podrás gestionar y reportar tus visitas fácilmente desde la app móvil de Enrutar, asegurando un registro preciso y una comunicación fluida con tu equipo.