Presupuestos

Presupuestos claros, sin plantilla de Word.

Eliges el cliente, añades los artículos de tu catálogo y enrutar hace las cuentas: descuentos, IVA y total. Sale con tu logo, le llega al cliente por WhatsApp o email y, si dice que sí, ya es un trabajo.

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  • Incluido en Enterprise
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Cinco pasos y el presupuesto está en el móvil del cliente.

Desde la oficina o desde el móvil. Los precios, los impuestos y los datos del cliente ya están en enrutar: tú solo decides qué vas a hacer.

  1. 1 Cliente

    Elige el cliente

    Si tiene un solo teléfono, email o dirección, enrutar los pone solo. Si tiene varios, eliges a cuál le llega.

    En el presupuesto: Cliente y datos de contacto

  2. 2 Líneas

    Añade lo que vas a hacer

    Artículos del catálogo con su precio, unidad e impuesto, o líneas libres. Si falta un artículo, lo creas sin salir del presupuesto.

    En el presupuesto: Bienes y servicios

  3. 3 Precio

    Ajusta el precio de cada línea

    Cambia la cantidad o el precio y aplica un descuento en porcentaje o en importe fijo. El desglose agrupa las cuotas por tipo de impuesto.

    En el presupuesto: Descuentos, impuestos y total

  4. 4 Condiciones

    Pon la validez y las notas

    Hasta cuándo vale el precio y lo que el cliente tiene que saber. Las notas salen en el PDF.

    En el presupuesto: Válido hasta y notas

  5. 5 Envío

    Envíalo al cliente

    Marca WhatsApp, email o los dos y pulsa «Enviar al cliente». Si no marcas ninguno, queda como borrador.

    En el presupuesto: Enviado y registrado en el historial

Y después de enviarlo, nada se pierde por el camino.

Ni la versión que mandaste, ni lo que contestó el cliente, ni el trabajo que viene después.

El cliente pide un cambio

Editas como nueva versión. La que enviaste se queda con su PDF, tal como la vio el cliente.

Le llega desde tu empresa

Por WhatsApp, por email o por los dos. Con el enlace al presupuesto y, si lo pide, el PDF.

Dice que sí: ya es un trabajo

Lo marcas como aceptado y se abre el trabajo con el cliente, las notas y las líneas del presupuesto. Solo queda planificar la visita.

Con tu logo. En el diseño que elijas.

Tres diseños, los mismos que tus partes de trabajo, para que todo lo que recibe el cliente se vea igual de cuidado.

  • Tu logo, tus datos de contacto y tu web
  • Cantidad, precio, descuento e impuesto en cada línea
  • Cambiar el diseño no toca los PDF ya enviados
Presupuestos Crear presupuesto
Estado: Enviado, Borrador Responsables Clientes
ClienteEstado
Laura Martín Ruiz Cambio de diferencial Aceptado
Bar Can Toni Línea para cámara frigorífica Enviado
Com. Sant Miquel Alumbrado de escalera Borrador
Hotel Costa Nord Revisión anual de cuadros Cancelado

Sabes cuáles siguen esperando respuesta.

Filtra por estado, responsable o cliente. Cada presupuesto tiene sus responsables, sus comentarios y el historial de cada envío.

El presupuesto en Word o Excel, comparado.

En Word o Excel Con enrutar
Copias el del último cliente y cambias el nombre Eliges el cliente y sus datos de contacto ya están puestos
Buscas los precios en otro archivo Los artículos salen del catálogo, con su precio y su impuesto
Una fórmula rota y el IVA no cuadra Las cuotas se agrupan por tipo de impuesto, sin fórmulas
«presupuesto_laura_v3_FINAL.pdf» Cada versión guarda su propio PDF, tal como se envió
Lo mandas por WhatsApp desde tu móvil Sale desde la cuenta de tu empresa, por WhatsApp o email
No sabes cuáles siguen pendientes Filtras por estado: borrador, enviado, aceptado o cancelado
Si dice que sí, vuelves a escribirlo todo en el trabajo Aceptas y el trabajo se crea con las mismas líneas

Plan Enterprise

A medida

Todo lo de Premium, con presupuestos, WhatsApp desde tu número y soporte prioritario. Hablamos contigo antes de empezar.

  • Presupuestos ilimitados con tu logo
  • Versiones, historial y comentarios
  • Envío por WhatsApp y email
  • Te ayudamos a empezar con tu Excel
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Preguntas sobre los presupuestos

¿Qué tiene que llevar un presupuesto?
Los datos de tu empresa y del cliente, la fecha, la validez, una línea por cada material o servicio con su cantidad, precio e impuesto, los descuentos, el desglose de impuestos y el total. Las notas que añadas también las ve el cliente.
¿Puedo usar mis propios precios?
Sí. Los artículos del catálogo llevan tu precio, unidad e impuesto, y en cada línea puedes cambiar la cantidad, el precio o añadir un descuento en porcentaje o en importe fijo. También puedes escribir líneas libres.
¿Qué pasa si el cliente pide un cambio?
Si el presupuesto ya está enviado, lo editas como nueva versión. La anterior se conserva con su PDF y puedes descargar cualquiera desde la barra lateral.
¿El cliente lo acepta desde el WhatsApp?
No. Por WhatsApp recibe el enlace al presupuesto y puede pedir el PDF, pero recibirlo no es aceptarlo. Cuando te dice que sí, lo marcas como aceptado en enrutar.
¿Qué pasa cuando se acepta?
El contenido queda bloqueado y puedes crear el trabajo en el mismo paso: se abre con el cliente, el título, las notas y el contacto ya rellenados, y al guardarlo se copian las líneas del presupuesto.
¿Sirve para IGIC o inversión del sujeto pasivo?
Sí. Cada impuesto tiene su tipo (IVA, IGIC o IPSI) y su tratamiento: sujeta, exenta o no sujeta, con causa de exención o inversión del sujeto pasivo. Revisa con tu asesor cuál corresponde a tu actividad.
¿En qué plan están los presupuestos?
En Enterprise. Te enseñamos cómo funcionan en una demo y te ayudamos a pasar tus precios y clientes desde tu Excel.

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Guía: cómo preparar presupuestos que cierren más trabajos Y cuando el trabajo esté hecho: así es el parte de trabajo