Gestión de clientes

Cada cliente, con todo su historial.

Teléfonos, emails y direcciones con su etiqueta, lo que apunta tu equipo y, a un clic, sus trabajos, visitas, partes y conversaciones. Cuando llama, lo tienes delante.

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  • Te pasamos tu Excel de clientes

Un cliente entra una vez. Después ya no se escribe más.

Al crear un trabajo, enrutar pone solo la dirección, el teléfono y el email del cliente si tiene uno de cada. Si tiene varios, eliges cuál.

  1. Desde Clientes

    «Crear Cliente» con nombre y, si quieres, identificador, teléfonos, emails y direcciones. «Guardar y crear otro» si vas a dar de alta varios.

  2. Al crear el trabajo

    Buscas el nombre en el desplegable y, si no existe, aparece «Crear Cliente». No sales del trabajo.

  3. Desde tu Excel

    Importas un .csv, .xlsx o .xls con cientos de clientes. Revisas qué es cada columna y confirmas.

  4. Desde un WhatsApp Enterprise

    Si un cliente te comparte un contacto que aún no tienes, creas su ficha desde la conversación.

Todo lo que pasa con Laura, a un clic de su ficha.

Sus trabajos, visitas, partes, documentos y conversaciones cuelgan del mismo cliente. Y lo que le envías queda en el historial de cada trabajo.

El historial de cada trabajo

Quién lo creó, quién fue, qué recordatorio recibió el cliente, qué contestó y qué parte se le envió. Con fecha y hora.

La visita, recordada el día antes

Por WhatsApp o email. Si confirma, queda apuntado en el trabajo.

Así son los avisos por WhatsApp

Sus partes firmados

Cada parte se guarda con su trabajo y su cliente. Si lo vuelve a pedir, lo tienes en la ficha.

Así es el parte de trabajo

Sus presupuestos Enterprise

Filtras la lista por cliente. El aceptado se convierte en trabajo con sus mismas líneas.

Así son los presupuestos

Sus conversaciones Enterprise

Con tu número de WhatsApp en enrutar, cada conversación se une a la ficha por su teléfono. Un hilo por número.

Encuentra a cualquier cliente. Y a los que se parecen.

Busca por nombre, identificador o teléfono. Con etiquetas agrupas a los que tienen mantenimiento, a las comunidades o a los de una zona.

  • Las etiquetas de cliente también filtran Trabajos, el tablero y Partes de trabajo
  • Etiqueta a muchos de golpe con «Actualizar Etiquetas de Clientes»
  • ¿Dos fichas para el mismo cliente? «Fusionar cliente» las junta
  • «Guardar contacto» y lo tienes en la agenda del móvil

La agenda del móvil y el Excel, comparados.

Agenda, Excel y WhatsApp Con enrutar
El teléfono en tu móvil, la dirección en un Excel Teléfonos, emails y direcciones en la misma ficha, cada uno con su etiqueta
«¿Cuándo vinisteis la última vez?» y a buscar en el WhatsApp Sus trabajos, visitas y partes desde la barra lateral de la ficha
El técnico llama a la oficina para pedir el teléfono El técnico ve el teléfono de los clientes de sus trabajos
«Laura Martín» y «Laura M.» son dos filas Fusionas las dos fichas y se juntan sus trabajos y comentarios
Lo que dijo el cliente se queda en la cabeza de alguien Comentarios en la ficha, también con nota de voz transcrita
No sabes qué clientes tienen mantenimiento Etiquetas por cliente que filtran trabajos y partes

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Clientes, trabajos, calendario, partes y avisos por WhatsApp. Pagando anual, 80 € por usuario al año.

  • Fichas con teléfonos, emails y direcciones
  • Trabajos, visitas y partes de cada cliente
  • Etiquetas, comentarios y documentos
  • Te ayudamos a empezar con tu Excel
  • Presupuestos y chat de WhatsApp con tu número Enterprise
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Preguntas sobre la gestión de clientes

¿Qué guarda la ficha de un cliente?
Nombre, identificador, etiquetas, varios teléfonos, emails y direcciones con su etiqueta, la identidad fiscal (razón social y NIF) y los comentarios del equipo. Desde «Más Info» ves sus trabajos, visitas, partes de trabajo, documentos y conversaciones de WhatsApp.
¿Puedo importar mis clientes desde Excel?
Sí. En Clientes > Importar subes un archivo .csv, .xlsx o .xls, revisas qué es cada columna (nombre, teléfono, email, dirección…) y confirmas. Si prefieres, nos mandas tu Excel y te ayudamos a empezar: en 24 horas lo tienes funcionando.
¿Y si un cliente tiene varias casas o sedes?
Una sola ficha con varias direcciones, cada una con su etiqueta («Casa», «Apartamento», «Cocina»…). Al crear el trabajo eliges la dirección y el contacto de esa intervención; si solo hay una, enrutar la pone sola.
¿Qué ven mis técnicos de cada cliente?
Con acceso restringido, un técnico solo ve los clientes de los trabajos que tiene asignados, con sus teléfonos y emails para poder llamar. Las notas marcadas como «Solo gestión» no las ve.
¿Queda registrado lo que le enviamos al cliente?
Sí. Los recordatorios de visita, sus respuestas y los partes enviados por WhatsApp o email quedan en el historial de cada trabajo. Con Enterprise, además, las conversaciones de WhatsApp con tu número se vinculan a la ficha por su teléfono.
¿Qué pasa si tengo un cliente duplicado?
Lo fusionas desde la ficha que quieres conservar: se trasladan teléfonos, emails, direcciones, etiquetas, trabajos, conversaciones y comentarios. La fusión no se puede deshacer, así que revisa cuál conservas.
¿En qué plan está la gestión de clientes?
En Premium y en Enterprise. Puedes probar Premium 7 días. Los presupuestos y el chat de WhatsApp con tu propio número son de Enterprise.

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