Pierwsze kroki w biurze
W tym przewodniku odkryjemy, jak wykonywać podstawowe funkcje biurowe w enrutar.
Na tej stronie
Tworzenie klienta
Aby utworzyć nowego klienta, przejdź do Klienci. Po wejściu kliknij Utwórz Klienta, co przeniesie Cię do formularza tworzenia.
Tutaj możesz podać wszystkie istotne dane o kliencie, które chcesz przechować. Jedynym wymaganym polem jest nazwa. Aby w pełni wykorzystać Zlecenia i Wizyty, zalecamy podanie dodatkowo przynajmniej numeru telefonu i adresu. Jeśli chodzi o identyfikator, to jeśli pozostawisz go pustym, zostanie on przypisany automatycznie — zobacz System identyfikatorów.
Po zapisaniu utworzysz swojego pierwszego klienta.
enrutar umożliwia masowy import klientów i więcej opcji personalizacji — więcej informacji w Klienci
Tworzenie zlecenia
Kolejnym krokiem po utworzeniu klienta jest utworzenie nowego zlecenia. Przejdź do Zlecenia. Po wejściu kliknij Utwórz Zlecenie i dotrzesz do formularza tworzenia.
Podobnie jak w przypadku klientów, możesz podać tyle informacji, ile uznasz za potrzebne. Tytuł i opis są kluczowe dla opisania charakteru zadania. Dodatkowo Statusy zleceń i Etykiety zleceń ułatwiają organizację i pomagają w filtrowaniu i wyszukiwaniu.
Na końcu wybierz klienta dla zlecenia i wybierz telefon, e-mail (jeśli jest dostępny) i adres. Będą to dane, które technik będzie mógł zobaczyć podczas wizyty.
Odkryj więcej o wszystkich opcjach i ustawieniach w Zlecenia.
Tworzenie wizyty
Ostatnim krokiem, aby zlecenie zostało zrealizowane, jest utworzenie wizyty. Ze strony zlecenia kliknij Utwórz Wizytę po prawej stronie ekranu. Otworzy się formularz do wprowadzenia szczegółów wizyty.
W tym formularzu tytuł i opis zostały automatycznie wypełnione na podstawie zlecenia. Możesz zostawić te dane lub je zmodyfikować. Następnie wprowadź datę oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia wizyty.
Na końcu wybierz technika, który przeprowadzi wizytę. Po utworzeniu wizyty automatycznie pojawi się ona na ekranie Mój dzień pracy technika.
Istnieje więcej funkcji i ustawień związanych z wizytami. Poznaj wszystkie opcje w Wizyty.
Następne kroki
Możesz kontynuować eksplorację działania enrutar w Pierwsze kroki w terenie, dostosować dalej z Dostosuj swoją organizację lub odkryć Twój dzień z enrutar.
Dziękujemy, to pomaga nam się poprawiać.