Centrum Pomocy

Zlecenia

Zlecenia to fundament enrutar. To struktura, na której zbudowany jest cały system, oraz jego najważniejszy element.

Czym jest zlecenie?

W enrutar zlecenie rozumiemy jako konkretną interwencję, ograniczoną w czasie, która zostanie wykonana dla klienta. Zlecenie może mieć jedną wizytę, wiele wizyt lub nie mieć ich wcale.

Tworzenie zleceń

Aby utworzyć zlecenie, przejdź do Zlecenia > Utwórz Zlecenie. Podaj tytuł oraz dane potrzebne do realizacji; możesz dodać opis, identyfikator, status, etykiety i pola niestandardowe.

Jeśli wybrany klient ma tylko jeden prawidłowy kontakt, telefon, adres e-mail lub adres, enrutar automatycznie uzupełnia tę opcję. Zawsze sprawdź dane przed zapisaniem.

Szybkie tworzenie w Zleceniu Express

Na ekranie głównym otwórz Zlecenie Express, aby utworzyć zlecenie za pomocą skróconego formularza lub notatki głosowej. W trybie głosowym przed zapisaniem zobaczysz podgląd zlecenia, wizyty, klienta i operatorów. Więcej w Zlecenie Express.

Tworzenie zleceń przez e-mail

enrutar udostępnia przychodzący adres e-mail w Ustawienia > Ustawienia Organizacji. Wyślij e-mail z danymi, a system utworzy zlecenie za pomocą AI.

System nie tworzy nowego klienta. Łączy istniejącego tylko wtedy, gdy znajdzie jednoznaczną zgodność identyfikatora, telefonu, e-maila lub dokładnej nazwy. Przy kilku kandydatach tworzy zlecenie bez klienta, aby biuro mogło wybrać właściwego.

Tworzenie zleceń przez WhatsApp

Zweryfikowani pracownicy mogą tworzyć zlecenia przez WhatsApp. Użytkownik z Ograniczonym dostępem również może korzystać z tej funkcji: zlecenie i wizyty są przypisywane wyłącznie do niego, bez wyszukiwania klientów i innych pracowników, ale przekazane dane kontaktowe zostają zachowane. Więcej w Tworzenie zleceń przez WhatsApp.

Korzystanie ze zleceń

Aktualizuj status lub etykiety.
Pisz i czytaj Komentarze.
Wspominaj EVA w komentarzach.
Korzystaj z Podsumowania AI, aby szybko ocenić stan zlecenia.
Sprawdzaj Historia zlecenia.
Zarządzaj osobami odpowiedzialnymi.
Twórz Wizyty, Listy materiałów i Raporty pracy.
Subskrybuj powiadomienia i zarządzaj przypomnieniami.
Przenieś zlecenie na inną tablicę z menu działań (...), wybierając Tablicę docelową i Status docelowy. Jeśli część osób odpowiedzialnych nie ma dostępu do nowej tablicy, enrutar pokaże, kto Zostanie odłączony, i poprosi o potwierdzenie usunięcia tych przypisań ze zlecenia i jego wizyt.

Edycja masowa

Aktualizacja statusu, etykiet, osób odpowiedzialnych i archiwizacja mogą być wykonywane masowo z widoku listy lub Tablica Kanban. Masowe przypisanie może dodawać nowe osoby bez usuwania dotychczasowych. Podobnie Aktualizuj etykiety zleceń dodaje wybrane etykiety i zachowuje poprzednie; pusty wybór ich nie usuwa.

Archiwizacja zlecenia

Po zakończeniu zlecenia zalecamy jego archiwizację. Zarchiwizowane zlecenia są dostępne po włączeniu opcji Zarchiwizowane w systemie filtrów.