Centrum Pomocy

Zlecenia

Zlecenia to fundament enrutar. To struktura, na której zbudowany jest cały system i najważniejszy element.

Czym jest zlecenie?

W enrutar zlecenie rozumiemy jako konkretną interwencję, ograniczoną w czasie, która zostanie wykonana dla klienta. Zlecenie może mieć jedną wizytę, wiele lub żadnej.

  • Naprawy: Najprościejsze zlecenie. Tworzymy zlecenie z jedną wizytą.
  • Konserwacje: Tworzymy zlecenie i wizytę dla każdej konserwacji.
  • Projekty budowlane: Mogą być reprezentowane na wiele sposobów.

Zlecenie nie musi mieć wizyt. Można zarejestrować oczekujące zlecenie przed potwierdzeniem.

Tworzenie zleceń

Aby utworzyć zlecenie, przejdź do Zlecenia > Utwórz Zlecenie. Wymagane pola to tytuł i klient.

Opcjonalne informacje:

Informacje kontaktowe klienta (telefon, e-mail, adres) mogą być modyfikowane per zlecenie.

Tworzenie zleceń przez e-mail

enrutar udostępnia przychodzący adres e-mail w Ustawienia > Ustawienia Organizacji. Wyślij e-mail z danymi zlecenia, a system utworzy je automatycznie za pomocą AI.

Tworzenie zleceń przez WhatsApp

Podobnie, zweryfikowani pracownicy mogą tworzyć zlecenia przez WhatsApp. Obsługiwane są wiadomości audio, przekazywanie wiadomości i wiele wiadomości dla jednego zlecenia.

Korzystanie ze zleceń

Przypomnienia zlecenia

Przypomnienia pozwalają tworzyć niestandardowe alerty. Można je utworzyć z sekcji Przypomnienia w zleceniu lub wspominając @Eva w komentarzu.

Edycja masowa

Aktualizacja statusu, etykiet, osób odpowiedzialnych i archiwizacja mogą być wykonywane masowo z widoku listy lub Tablica Kanban.

Archiwizacja zlecenia

Gdy zlecenie jest zakończone, zalecamy jego archiwizację. Zarchiwizowane zlecenia nie pojawiają się w systemie, chyba że zostaną wyszukane. Dostępne są po włączeniu opcji Zarchiwizowane w systemie filtrów.

Powiązane encje