Zlecenia

Czym jest zlecenie?

W enrutar zlecenie rozumiemy jako konkretną interwencję, ograniczoną w czasie, która zostanie wykonana dla klienta. Zlecenie może mieć jedną wizytę, wiele wizyt lub nie mieć ich wcale.

Tworzenie zleceń

Aby utworzyć zlecenie, przejdź do Zlecenia > Utwórz Zlecenie. Podaj tytuł oraz dane potrzebne do realizacji; możesz dodać opis, identyfikator, status, etykiety i pola niestandardowe.

Po wybraniu klienta enrutar automatycznie wybiera adres, jeśli klient ma tylko jeden. W przypadku telefonu i adresu e-mail uwzględniane są wyłącznie aktywne i prawidłowe opcje; dane są wybierane automatycznie, gdy dostępna jest dokładnie jedna opcja. Jeśli jest ich kilka, wybierz właściwą. Działa to podczas tworzenia zleceń, a gdy plan umożliwia korzystanie z kosztorysów — również podczas tworzenia kosztorysów.

Szybkie tworzenie w Zleceniu Express

Na ekranie głównym otwórz Zlecenie Express, aby utworzyć zlecenie za pomocą skróconego formularza lub notatki głosowej. W trybie głosowym przed zapisaniem zobaczysz podgląd zlecenia, wizyty, klienta i operatorów. Więcej w Zlecenie Express.

Zlecenie Express zapisuje zlecenie bezpośrednio tylko wtedy, gdy widoczna jest dokładnie jedna tablica i nie ma wymaganych pól niestandardowych; w przeciwnym razie otwiera pełny formularz z proponowanymi danymi do sprawdzenia przed zapisaniem. Tak samo dzieje się przy akceptowaniu sugestii zlecenia w WhatsAppie oraz przy przekształcaniu kosztorysu w zlecenie.

Tworzenie zleceń przez e-mail

enrutar udostępnia przychodzący adres e-mail w Ustawienia > Ustawienia Organizacji. Wyślij e-mail z danymi, a system utworzy zlecenie za pomocą AI.

System nie tworzy nowego klienta. Łączy istniejącego tylko wtedy, gdy znajdzie jednoznaczną zgodność identyfikatora, telefonu, e-maila lub dokładnej nazwy. Przy kilku kandydatach tworzy zlecenie bez klienta, aby biuro mogło wybrać właściwego.

Tworzenie zleceń przez WhatsApp

Zweryfikowani pracownicy mogą tworzyć zlecenia przez WhatsApp. Aby zweryfikować telefon, przejdź do Ustawienia > Moje konto i wybierz wiersz Telefon. Po potwierdzeniu tożsamości wpisz numer i kliknij Zweryfikuj nowy telefon. Następnie Otwórz WhatsApp otworzy rozmowę z WhatsAppem enrutar z przygotowaną wiadomością; po jej wysłaniu telefon zostanie zweryfikowany. Zobacz Moje konto.

Użytkownik z Ograniczonym dostępem również może korzystać z tej funkcji: zlecenie i wizyty są przypisywane wyłącznie do niego, bez wyszukiwania klientów i innych pracowników, ale przekazane dane kontaktowe zostają zachowane. Więcej w Tworzenie zleceń przez WhatsApp.

Korzystanie ze zleceń

• Aktualizuj status lub etykiety.
• Pisz i czytaj Komentarze.
• Wspominaj EVA w komentarzach.
• Korzystaj z Podsumowania AI, aby szybko ocenić stan zlecenia.
• Sprawdzaj Historia zlecenia.
• Sprawdzaj wpisy czasu zlecenia. Z Dostępem zarządzania lub Pełnym dostępem panel boczny zlecenia zawiera, pod wizytami, sekcję Ewidencja czasu z czasem dojazdu i pracy każdego pracownika oraz sumą. Przerwy nie są wliczane, a zielona kropka oznacza, że pracownik ma otwarty wpis czasu w tym zleceniu. Zobacz otwiera raport wpisów czasu przefiltrowany według zlecenia i całego okresu jego wpisów.
• Zarządzaj osobami odpowiedzialnymi.
• Twórz Wizyty i Raporty pracy.
• Subskrybuj powiadomienia i zarządzaj przypomnieniami.
• Przenieś zlecenie na inną tablicę z menu działań (...), wybierając Tablicę docelową i Status docelowy. Jeśli część osób odpowiedzialnych nie ma dostępu do nowej tablicy, enrutar pokaże, kto Zostanie odłączony, i poprosi o potwierdzenie usunięcia tych przypisań ze zlecenia i jego wizyt.

Widok mapy

W organizacjach korzystających z planu Enterprise selektor widoku Zleceń zawiera na komputerze opcję Mapa. Mapa pokazuje zlecenia ze współrzędnymi, używa kolorów ich statusów i uwzględnia aktywne wyszukiwanie, zakres dat oraz pozostałe filtry. Jeśli zlecenia brakuje, sprawdź filtry i to, czy jego adres ma zapisaną lokalizację.

Po wybraniu zlecenia możesz zobaczyć klienta i nadchodzące wizyty, zmienić status, otworzyć pełne dane oraz, jeśli pozwala na to poziom dostępu, utworzyć wizytę. Na telefonie używany jest widok tablicy, a nie widok mapy.

Kolejność wizyt i powiązanych dokumentów

Na stronie zlecenia wizyty są podzielone na Nadchodzące i Minione. Nadchodzące są uporządkowane od najbliższej do najdalszej, a minione od najnowszej do najstarszej. Początkowo w obu grupach łącznie wyświetla się do pięciu wizyt; użyj opcji wczytania kolejnych, aby zobaczyć pozostałe.

W sekcjach kosztorysów i raportów pracy aktywne elementy są wyświetlane jako pierwsze. Zarchiwizowane elementy są zgrupowane pod nagłówkiem Zarchiwizowane i pozostają zwinięte, dopóki nie rozwiniesz ich, aby przejrzeć historię.

Edycja masowa

Aktualizacja statusu, etykiet, osób odpowiedzialnych i archiwizacja mogą być wykonywane masowo z widoku listy lub Tablica Kanban. Masowe przypisanie może dodawać nowe osoby bez usuwania dotychczasowych. Podobnie Aktualizuj etykiety zleceń dodaje wybrane etykiety i zachowuje poprzednie; pusty wybór ich nie usuwa.

Archiwizacja zlecenia

Po zakończeniu zlecenia zalecamy jego archiwizację. Zarchiwizowane zlecenia są dostępne po włączeniu opcji Zarchiwizowane w systemie filtrów.

Archiwizacja powiązanych dokumentów

Jeśli zlecenie ma aktywne raporty lub kosztorysy, okno potwierdzenia pozwala zarchiwizować je razem ze zleceniem. Opcje raportów i kosztorysów są domyślnie zaznaczone; przed potwierdzeniem odznacz te, które mają pozostać aktywne. Archiwizacja kosztorysu nie zmienia jego statusu handlowego.

Zarchiwizowane raporty można zobaczyć po rozwinięciu opcji ich wyświetlania w zleceniu.

Artykuły i kosztorysy zlecenia

Sekcja Articles pozwala przygotować pozycje towarów i usług z katalogu lub własne, z ilościami, cenami, podatkami i rabatami. Zobacz Artykuły. Powiązane kosztorysy są dostępne w kontekście zlecenia; jedno zlecenie może mieć ich kilka.