Centrum Pomocy
Wizyty
Czym są wizyty?
Wizyty to zaplanowane wydarzenia w ramach zlecenia, podczas których operatorzy terenowi wykonują pracę. Zlecenie może mieć wiele wizyt.
Tworzenie wizyt
Wejdź w zlecenie i kliknij Utwórz Wizytę. Wypełnij: tytuł, opis, datę, godziny, operatorów i opcjonalnie trasę.
Wizyta jako operator
Operatorzy mogą:
- Rejestrować czas — Wpisy czasu.
- Przeglądać dane kontaktowe klienta.
- Dodawać komentarze — tekst, zdjęcia, audio.
- Wypełniać listy zadań — Listy zadań.
- Tworzyć raporty pracy — Raporty pracy.
- Zmieniać status wizyty.
Statusy wizyt
- Zaplanowana: domyślny status.
- Potwierdzona: klient potwierdził (ręcznie lub przez WhatsApp).
- Zakończona: wizyta została przeprowadzona.
- Anulowana: wizyta została anulowana.
Wizyty w kalendarzu
Wszystkie wizyty widoczne są w widoku Kalendarz, gdzie możesz je przeglądać i przeciągać do przeplania.