Centrum Pomocy

Wizyty

Czym są wizyty?

Wizyty to wydarzenia w ramach zlecenia, podczas których operatorzy terenowi wykonują pracę. Mogą mieć godzinę rozpoczęcia i zakończenia, trwać cały dzień albo obejmować kilka dni.

Tworzenie wizyt

Wejdź w zlecenie i kliknij Utwórz wizytę. Podaj tytuł i opis. W ustawieniach terminu możesz określić godziny, zaznaczyć Cały dzień lub użyć Kończy się innego dnia, a następnie przypisać operatorów i opcjonalnie trasę.

Jeśli organizacja włączyła ostrzeżenia o konfliktach harmonogramu, enrutar ostrzeże przed zapisem lub przeplanowaniem, gdy operator ma nakładającą się wizytę — także całodniową — albo nieobecność. Po sprawdzeniu szczegółów możesz wybrać Zaplanuj mimo to.

Wizyty całodniowe i wielodniowe

  • Cały dzień: wybierz datę albo datę początku i końca, jeśli włączysz też Kończy się innego dnia. Na kartach pojawi się Cały dzień.
  • Kończy się innego dnia: wybierz początek i koniec wraz z datami i godzinami. Kalendarz pokaże wizytę we wszystkich objętych dniach.

Wizyta kończąca się innego dnia nie może być cykliczna: opcje Kończy się innego dnia i Powtarzaj do daty wzajemnie się wykluczają.

Wizyty cykliczne

Po włączeniu Powtarzaj do daty ustaw datę końcową — maksymalnie trzy miesiące od początku — dni tygodnia oraz odstęp w polu Powtarzaj co, na przykład co tydzień lub co dwa tygodnie. Przypisana trasa i operatorzy dotyczą wszystkich wygenerowanych wizyt.

Wizyta jako operator

Operatorzy mogą:

Jeśli organizacja zezwala na delegowane wpisy czasu, a do wizyty przypisano współpracowników, przy wykonywaniu czynności możesz wybrać osoby, których ma ona również dotyczyć. Widoczne są tylko osoby w stanie zgodnym z daną czynnością.

Statusy wizyt

  • Zaplanowana: domyślny status.
  • Potwierdzona: klient potwierdził wizytę.
  • Zakończona: wizyta została przeprowadzona.
  • Anulowana: wizyta została anulowana.

Wizyty w kalendarzu

Wszystkie wizyty są widoczne w kalendarzu, gdzie można je przeglądać i przeciągać, aby zmienić termin.

Powiązane encje