Centrum Pomocy

Kalendarz

Kalendarz w enrutar zapewnia wizualny przegląd wszystkich wizyt uporządkowanych chronologicznie.

Widoki kalendarza

Dostępne są widoki dnia, kilku dni, tygodnia i miesiąca. Selektor daty zmienia się zależnie od widoku; możesz przejść od roku do miesiąca, a następnie do dnia, natomiast w widoku miesiąca wybrać miesiąc bezpośrednio.

Widok osi czasu

Oś czasu ładuje cały miesiąc zawierający wybraną datę, ustawia na niej fokus i pozwala przewijać poziomo przez 24 godziny każdego dnia. Można ją grupować według tras lub operatorów.

Zoom pozwala ustawić skalę od 25% do 200%. Na komputerze służą do tego Oddal i Przybliż, a na telefonie opcja znajduje się w Więcej działań.

Przeciąganie i tworzenie wizyt

Kliknij lub przeciągnij pusty przedział, aby utworzyć wizytę z uzupełnionym terminem. Przeciągaj wizyty, aby zmieniać termin, trasę lub operatora, i przeciągaj ich krawędź, aby zmienić czas trwania.

Wizyty całodniowe i kończące się innego dnia zajmują wszystkie odpowiednie przedziały lub dni. W razie potrzeby karta pokazuje Cały dzień zamiast technicznych godzin.

Konfiguracja kart

W Ustawieniach kart kalendarza możesz podejrzeć i wybrać informacje wyświetlane na karcie: ikonę statusu, czas, osoby odpowiedzialne, tytuł, klienta, adres, identyfikator wizyty, identyfikator zlecenia i trasę. Preferencja jest zapisywana na urządzeniu.

Edycja masowa wizyt

Użytkownicy z Dostępem zarządzania lub Pełnym dostępem mogą włączyć tryb Edytuj i zaznaczyć wiele wizyt. Dostępne działania:

Przypisz: dodaje osoby odpowiedzialne bez automatycznego zastępowania obecnych.
Status: aktualizuje status wybranych wizyt.
Trasa: otwiera Aktualizuj trasę wizyt, gdzie można wybrać trasę lub Bez trasy.
Usuń.

Jeśli wszystkie wizyty mają tę samą trasę, zostanie ona wstępnie wybrana; w przeciwnym razie trzeba wskazać trasę. Masowa akcja nie przeplanowuje daty ani godziny.

Konflikty harmonogramu

Organizacja może włączyć Ostrzegaj o konfliktach harmonogramu w Ustawieniach organizacji. enrutar sprawdza wtedy osoby odpowiedzialne przy tworzeniu, przenoszeniu, zmianie rozmiaru i edycji wizyty.

Jeśli pracownik ma inną nakładającą się wizytę albo nieobecność, zobaczysz ostrzeżenie z osobami i terminami. Zespoły są sprawdzane z uwzględnieniem ich członków. Okno Konflikt harmonogramu grupuje konflikty według osoby i wskazuje, czy wynikają z wizyty, czy nieobecności. Aby świadomie kontynuować, kliknij Zaplanuj mimo to.

Kolory i uprawnienia

Karty wizyt mają kolor trasy. Zatwierdzone nieobecności również pojawiają się w kalendarzu z kolorem ich typu i własną ikoną; nie można ich przeciągać ani zmieniać ich rozmiaru.

Użytkownik z Ograniczonym dostępem otwiera dozwolone wizyty z kalendarza tylko do odczytu: nie może ich tworzyć, przeciągać, zmieniać rozmiaru, usuwać ani używać działań masowych. Może zmienić status w operacyjnym widoku dostępnej wizyty.