Centrum Pomocy

Dostosuj swoją organizację

enrutar to wysoce konfigurowalna platforma, ponieważ każda firma ma swój sposób działania i chcemy, aby ten przepływ pracy był jak najwierniej odwzorowany w systemie. W tym celu oferujemy pewne konfigurowalne elementy. W tym przewodniku zobaczysz, co zmienić i jak to zmienić, aby idealnie zorganizować się w enrutar.

Statusy zleceń

Statusy zleceń to, jak sama nazwa wskazuje, każdy z etapów, w których zlecenie może się znajdować w swoim cyklu życia. Statusy mają nazwę i kolor i reprezentują kolumnę w widoku Tablica Kanban. Jeden status będzie statusem domyślnym — można go sobie wyobrazić jako status początkowy.

Domyślnie enrutar zawiera statusy typowe dla firmy instalacyjnej lub naprawczej:

Oczekujący wycena (domyślny)
Wycena zatwierdzona
W trakcie realizacji
Zafakturowane
Opłacone

W tym modelu cykl życia zlecenia wyglądałby następująco:

1. Klient dzwoni zgłaszając awarię → Tworzymy zlecenie w enrutar ze statusem Oczekujący wycena.
1. Przygotowujemy wycenę[^1] i wysyłamy. Klient daje zgodę → Aktualizujemy zlecenie na Wycena zatwierdzona.
1. Planujemy wizytę(y) → Aktualizujemy na W trakcie realizacji.
1. Kończymy pracę. Przygotowujemy i wysyłamy fakturę → Przechodzimy na Zafakturowane.
1. Klient płaci → Przenosimy zlecenie na Opłacone.

Na koniec, gdy zlecenie jest uznane za zakończone, zalecamy jego archiwizację, aby nie zajmowało miejsca na tablicy lub liście. Zobacz Zlecenia.

Etykiety zleceń

Etykiety zleceń służą do klasyfikacji zleceń według różnych typów. W przeciwieństwie do statusów, zlecenie może mieć wiele etykiet. Ich głównym celem jest ułatwienie wyszukiwania i filtrowania zleceń na platformie.

Wyobraźmy sobie firmę HVAC. Mogłaby mieć następujące etykiety:

Kocioł
Klimatyzacja
Grzejnik
Pompa ciepła

Etykiety stają się bardzo potężne w połączeniu z systemem filtrów.

Trasy

Trasy służą do organizacji wizyt. Ogólnie wszystkie wizyty przypisane do trasy w danym dniu tworzą blok, który zostanie zrealizowany przez tego samego operatora lub grupę operatorów.

Różne sposoby organizacji tras:

Według rodzaju pracy
Według rozmieszczenia geograficznego
Według pojazdów

Trasy nie są wymagane do pracy z enrutar. Możesz pracować bez nich, przypisując operatorów bezpośrednio do wizyt.

Listy zadań

Listy zadań służą do walidacji przez operatorów, że wykonali określone czynności podczas wizyty. Mają dużą wartość w weryfikacji, że kluczowe punkty pracy zostały spełnione.

Przejdź do Ustawienia > Szablony list zadań i utwórz szablony z potrzebnymi elementami.

Następne kroki

Po skonfigurowaniu organizacji będziesz już dość dobrze znać cały system. Możesz kontynuować przeglądanie dokumentacji lub skontaktować się z nami w razie pytań.