Dostosuj swoją organizację

enrutar to wysoce konfigurowalna platforma, ponieważ każda firma ma swój sposób działania i chcemy, aby ten przepływ pracy był jak najwierniej odwzorowany w systemie. W tym celu oferujemy pewne konfigurowalne elementy. W tym przewodniku zobaczysz, co zmienić i jak to zmienić, aby idealnie zorganizować się w enrutar.

Statusy zleceń

Statusy zleceń to, jak sama nazwa wskazuje, każdy z etapów, w których zlecenie może się znajdować w swoim cyklu życia. Statusy mają nazwę i kolor i reprezentują kolumnę w widoku Tablica Kanban. Jeden status będzie statusem domyślnym — można go sobie wyobrazić jako status początkowy.

Domyślnie enrutar zawiera statusy typowe dla firmy instalacyjnej lub naprawczej:

• Oczekuje wyceny (domyślny)
• Wycena zatwierdzona
• W trakcie realizacji
• Zafakturowane
• Opłacone

W tym modelu cykl życia zlecenia wyglądałby następująco:

• 1. Klient dzwoni zgłaszając awarię → Tworzymy zlecenie w enrutar ze statusem Oczekuje wyceny.
• 2. Przygotowujemy wycenę[^1] i wysyłamy. Klient daje zgodę → Aktualizujemy zlecenie na Wycena zatwierdzona.
• 3. Planujemy wizytę(y) → Aktualizujemy na W trakcie realizacji.
• 4. Kończymy pracę. Przygotowujemy i wysyłamy fakturę → Przechodzimy na Zafakturowane.
• 5. Klient płaci → Przenosimy zlecenie na Opłacone.

Na koniec, gdy zlecenie jest uznane za zakończone, zalecamy jego archiwizację, aby nie zajmowało miejsca na tablicy lub liście. Zobacz Zlecenia.

Etykiety zleceń

Etykiety zleceń służą do klasyfikacji zleceń według różnych typów. W przeciwieństwie do statusów, zlecenie może mieć wiele etykiet. Ich głównym celem jest ułatwienie wyszukiwania i filtrowania zleceń na platformie.

Wyobraźmy sobie firmę HVAC. Mogłaby mieć następujące etykiety:

• Kocioł
• Klimatyzacja
• Grzejnik
• Pompa ciepła

Etykiety stają się bardzo efektywne w połączeniu z systemem filtrów.

Trasy

Trasy służą do organizacji wizyt. Ogólnie wszystkie wizyty przypisane do trasy w danym dniu tworzą blok, który zostanie zrealizowany przez tego samego operatora lub grupę operatorów.

Różne sposoby organizacji tras:

• Według rodzaju pracy
• Według rozmieszczenia geograficznego
• Według pojazdów

Trasy nie są wymagane do pracy z enrutar. Możesz pracować bez nich, przypisując operatorów bezpośrednio do wizyt.

Listy zadań

Listy zadań służą do sprawdzenia przez operatorów, że wykonali określone czynności podczas wizyty. Mają dużą wartość w weryfikacji, że kluczowe punkty pracy zostały spełnione.

Przejdź do Ustawienia > Szablony list zadań i utwórz szablony z potrzebnymi elementami.

Następne kroki

Po skonfigurowaniu organizacji będziesz już dość dobrze znać cały system. Możesz kontynuować przeglądanie dokumentacji lub skontaktować się z nami w razie pytań.

Waluta i format liczb

W ustawieniach organizacji otwórz formularz edycji i znajdź Waluta i format liczb. Wybierz ARS, AUD, CLP, CRC, EUR, MXN, PAB, PLN, USD lub UYU oraz separatory, na przykład 1.234,56 albo 1,234.56.

Waluta jest stosowana do nowych kosztorysów i pozostaje przypisana do każdego dokumentu. Zmiana waluty organizacji nie zmienia już utworzonych kosztorysów. Separatory liczb określają sposób wyświetlania i wprowadzania kwot. Pola pieniężne sprawdzają, czy ceny jednostkowe i rabaty kwotowe używają tych separatorów oraz precyzji wybranej waluty; popraw podświetloną wartość przed zapisaniem.

Wygląd kosztorysów i raportów pracy

W ustawieniach organizacji otwórz formularz edycji i znajdź Wygląd dokumentów. Wybierz Minimalistyczny, Nowoczesny lub Kompaktowy; przed zapisaniem możesz powiększyć podglądy.

Wygląd dotyczy plików PDF kosztorysów i raportów pracy generowanych z tym ustawieniem. Już wygenerowane pliki PDF, na przykład sfinalizowane wersje kosztorysu, pozostają bez zmian; wybór innego wyglądu ich nie zastępuje.